外国為替（Foreign Exchange）は、通貨を相互に交換できる世界的な市場である。GDP成長率、金融政策、国際貿易などの要因が影響するため、変動が激しい。
従来のモデルを用いて外国為替市場を予測することは容易なことではありませんが、テクノロジーと人工知能（AI）の新たな進歩は、より正確な予測と戦略的洞察を提供することで、この困難を克服するのに役立っています。実際の市場についてより詳しい情報が必要な場合は、 エフエックスとは の記事をお読みください。
米ドル
外国為替市場では毎日、トレーダーが数兆ドル相当の通貨を取引している。最も一般的なのは、世界で最も広く保有されている基軸通貨としての米ドルである。
ドルの需要によって米国は安価な借金をすることができ、多額の貿易赤字と金融制裁を支えている。専門家の中には、ドルはいずれ他の通貨からの圧力にさらされるだろうと予想する者もいる。
金利や中央銀行の金融政策がドルに影響を与えるだけでなく、他国が自国通貨を切り下げ、より有利な輸出条件を得るためにドルを買い占め、海外の消費者にとっては米国製品がより高価になるようにする為替操作の対象にもなっている。
ユーロ
EURと略されることが多いユーロは、欧州連合（EU）加盟28カ国のうち19カ国で代替通貨制度として採用された欧州単一通貨である。ユーロ圏内の金融政策の決定はECBによって決定され、世界市場に大きな影響を与える。さらに、ユーロの採用は、EU域内で国境を越えて活動する企業や金融機関の為替リスクを軽減する。
トレーダーは、通貨の値動きを分析するためにいくつかのアプローチを採用することができます。ファンダメンタル分析では、外部要因に基づいて過大評価または過小評価されている通貨を探し出し、テクニカル分析では、将来のトレンドを示す可能性のある過去の値動きのパターンを探します。市場で優位に立つためには、両方のアプローチを同時に採用する必要があります。
日本円
米ドル/円の為替レートは、インフレ率、金融市場、貿易パターンなど、いくつかの要因によって決定される。1980年代のインフレに関する実績、日本の金融市場の制度的特徴、アジア向けに特別に設計された製造品を含む輸出の増加などが、日本円が国際市場で注目されるようになった要因である。
日銀の金融政策の転換は円高を招く可能性が高い。政策金利を-0.1％、イールドカーブ・コントロール（YCC）を導入するという現在の超緩和政策から脱却すれば、利回りが低下する可能性があり、キャリートレーダーにとって代替通貨としての円の魅力が高まるからだ。さらに、世界的なイベントやセンチメントは、ドル／円相場の形成に不可欠な役割を果たす。
中国人民元
北京は人民元の国際化に向けて大きな前進を遂げたが、人民元は依然として世界のマクロ経済動向（特に地域通貨の動き）に強く反応し、脆弱な通貨となっている。そのため、人民元は中国の経済政策の指標となるとの見方が多い。
世界の大手投資銀行の多くは、米中の金利差が縮小し、中国からの資本流出が緩和されるとの期待から、2024年には人民元が対ドルで上昇すると予想している。
しかし、人民元のパフォーマンスを左右する国内要因は大きく、景気減速、ゼロ・コビッド政策の影響、不動産セクターの不振などが挙げられる。そのため、人民元建て資産の回復は緩やかかもしれない。しかし、世界的な需要は増加するだろう。特に、人民元が石油取引でドルと競合するエネルギー業界では。
オーストラリア・ドル
豪ドル（AUD）は、経済実績、金利政策、商品価格など、いくつかの要因の影響を受ける。さらに、世界的な貿易関係や緊張が豪ドルの方向性に重要な役割を果たすと思われる。
オーストラリア経済は、鉄鉱石や石炭の輸出など、一次産品輸出に大きく依存しているため、これらの価格の変動は即座に豪ドル（AUD）に影響を与える。
INGの豪ドルの長期見通しはポジティブで、2024年12月には0.73米ドルに達すると予測している。投資家心理と米国金利の上昇が短期的な動きに影響を与える可能性がある。
ニュージーランド・ドル
ニュージーランド・ドルは、ニュージーランド、トケラウ諸島、ピトケアン諸島、ニウエで通貨として使用されている。その安定性と他通貨との相関性の低さから、歴史的にキャリートレード通貨として人気がある。
今後のキウイの成功は、ニュージーランド経済のパフォーマンスに大きく左右される。現在、貿易摩擦と原油価格の高騰が世界経済に悪影響を及ぼしているため、ニュージーランド経済は減速している。
また、ニュージーランド準備銀行の次の動きも不透明で、金利が急速に引き締まれば、積極的な引き締めに苦しむ可能性がある。移動平均線は、投資家が注目すべき主要な支持線と抵抗線を特定するのに役立つ。
英国ポンド
英ポンドは年初来安値を下回り、さらに下落する可能性があると予測するアナリストもいる。ポンド安は、フォード・モーター（F）やジャガー・ランドローバーなど、英国に商品を輸出している企業には恩恵があるが、コカ・コーラ（KO）やマーシュ・アンド・マクレナン（MMC）など、多額の売上をあげている企業には悪影響があるかもしれない。
通貨の強さは、米国と英国のGDP成長率、インフレ率、雇用統計が示す経済パフォーマンスに大きく左右されます。さらに、イングランド銀行や連邦準備制度理事会（FRB）のような中央銀行の政策、地政学的な出来事や世界的な市場心理の変化も、通貨評価に大きな影響を与える可能性があります。ポンド/米ドルの正確な予測は常に行うことはできませんが、徹底的な調査は投資戦略の指針となります。
シンガポール・ドル
シンガポール・ドル（SGD）はシンガポールの公式通貨で、東南アジアの島国である。高度に工業化された自由市場経済で、金融センター、港湾、石油精製生産能力、一人当たりの億万長者世帯数で世界ベスト5に入るなど、高い評価を得ている。
バーレーンの経済は貿易に大きく依存し、製造業とサービス業に大きく依存している。バーレーンは、その小さな国土と限られた天然資源にもかかわらず、高い生産性・効率性、革新的な製造プロセス、グローバリゼーションを経済的成功の原動力として優先させることで、目覚ましい経済的成功を収めてきた。
現在USD/SGD ペアは、1.311604で推移しており、本日始値から0.10％の上昇となっています。当社の無料ツールを使用して、移動平均や指標を探索したり、このペアのカスタマイズされたチャート分析を作成してください。
南アフリカランド
南アフリカ・ランド（ZAR）は南アフリカの公式通貨であり、米国の金融政策や貿易摩擦といった世界的な影響だけでなく、現地の懸念に対しても自由に運用されている。
先週、米国のインフレ率が低下すれば連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切り、金利を引き下げるだろうという楽観的な見方から、ランドは力強い反発を見せた。その結果、ヨハネスブルグ証券取引所（JSE）では投資家心理と投資家の信頼がともに劇的に改善した。
ランドは反発しているものの、国内と世界の逆風の影響を受けやすい。国内の懸念材料としては、国有企業（SOE）の債務残高の増加、インフレ圧力、経済の低迷が挙げられる。
メキシコ・ペソ
ここ数年、メキシコ・ペソは印象的なパフォーマンスを見せており、2024年までこの連勝を維持するかに見えたが、政治的な変化によりその進歩が止まる可能性がある。
特に、クラウディア・シェインバウムと彼女の率いるモレナ党は、現在の政策を変更したり、最高裁判所裁判官の削減や独立機関の解散といった急進的な改革をもたらす機会を得ているため、投資家は6月の国政選挙の結果を注視している。市場は、この新政権が、裁判官の数の削減や独立機関の解散など、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール前政権よりも大胆な措置をとるのではないかと懸念している。
メキシコ中央銀行の景気拡大とインフレ期待の低下により、ペソは一段と強まる可能性がある。しかし、米国のリスク上昇とラテンアメリカの潜在的な景気後退がUSDMXNペアの重荷となり、キャリートレードのポジションを弱体化させ、巻き戻しを促す可能性が高い。